近日，中信银行义乌分行营业部联合中邮保险，在厅堂举办了“蛇年行大运，新年聚财节”活动。

本次活动中信银行义乌分行提前一周开始进行客户邀约和活动预热，邀约电话中，理财经理向客户简要介绍了本次活动的亮点和专属财富平衡套餐，让客户到访后预留面谈时间。理财经理加班布置活动现场及对邀约客户的二次确认，本次邀约客户约300人次。

活动现场，客户到访后，理财经理先送上新年祝福，然后客户捧着“财源广进”的大元宝参与幸运大抽奖。随后理财经理引导客户就座，结合行内活动和产品，向客户介绍财富平衡套餐，着重强调当前市场环境下的保险配置重要性。活动现场气氛热烈，欢声笑语不断。

现场沟通过程中，不少客户对于资产配置理念接受度较好，对于产品资产组合配置也较为认同。本次新春聚财节不仅让客户们感受到了中信银行义乌分行的优质服务，还让他们了解到了更多的财富知识。接下来，中信银行义乌分行将持续开展形式多样化的沙龙活动，让客户感受到有温度的服务，增强客户黏性。

全媒体记者 丁奕彤 通讯员 金振义