2月11日,在疫情形势严峻的特殊时期,农总行参投的义乌国资4亿美元债成功发行,标志着春节后境外首单中资城投美元债,也是浙江省内首支市级国有资本运营公司5年期美元债发行成功,同时,彰显了特殊市场情况下,国际社会对国内经济长远发展的认可。
本次债券发行由渣打银行、花旗集团等担任联席全球协调人,农银国际作为簿记管理人之一参与,募集期农行义乌分行协调农总行参投1.2亿美金,最终获配500万美元,募集倍数高达8倍,义乌国资对农行当前疫情特殊时期的大力支持表示高度认可。
自知悉义乌国资拟发行高级无抵押债以来,农行省分行和义乌分行高度重视,克服当前疫情期工作开展的诸多不利因素,及时向农银国际推荐项目,介绍义乌、义乌市场、义乌国资等情况,最终农银国际向义乌国资出具承诺函,承诺簿记建档当天下无价格敏感度的基石订单,给予义乌国资债券发行信心支撑。同时,农行义乌分行借力省行与总行、农银国际之间的沟通桥梁,强化沟通成果,最终在省行投资银行部的大力支持下,有效保障了本项目的顺利落地,为国内其他企业在疫情期发行境外债提供了正面案例,增强了发行信心。
据悉,农行义乌分行将从债券承销、项目贷款等方面与义乌国资进一步深化合作,助力义乌国资发展的同时不断为义乌经济发展贡献农行力量。
姚吉 王璐
